Бард сидел в тронном зале и разговаривал с торговцами эльфов о нюансах поставки эля из владений лесного короля.
В зал ворвался запыхавшийся страж.
- Ваша светлость! На нас напали!
Правитель Эсгарота вскочил с трона.
- Напали?! Кто напал?!
- Дракон!
-Дракон???
- Дракон, ваша светлость! Люди ждут приказов…
Бард схватил лук, спрятанный за троном и колчан отборных эльфийских стрел, подаренный ему лесным королем.
- Все на стены! Приготовиться к бою! Пусть заряжают баллисты. – С этими словами он кликнул личную охрану и побежал к выходу.
     По улицам Эсгарота скользнули две огромные тени. Горожане в страхе попрятались в своих домах – крайне неразумное поведение при нападении дракона.
В небе над городом пронеслись два дракона. Один сияющий как ледяной кристалл, второй черный как клок ночи. Испустив долгий и до того громкий вопль, что воины вынуждены были зажать уши руками, черный дракон пошел в пике на стену, скидывая с нее людей Второй  сделал круг. Развернулся и понесся прям о на укрепления. Лучники открыли огонь, но стрелы попросту отскакивали от драконьей чешуи, не причиняя чудовищу никакого вреда. Дракон открыл пасть. С громким, свистящим звуком воздух потоком хлынул в драконьи легкие. В глубине его пасти что то засветилось и пролетая над стеной монстр обрушил на защитников Эсгарота шквал ледяного пламени. Шипя, оно накрыло закрывшихся руками солдат и на несколько мгновений скрыло их от взглядов товарищей. Дракон резко взмыл вверх, уходя из под обстрела. Когда ледяной туман рассеялся солдаты с ужасом увидели участь постигшею их товарищей. Тридцать человек неподвижно стояли раскрыв рты в безмолвном крике. Все тридцать превратились в ледяные статуи. Дракон издал победный рев и снова бросился на стены. Теперь его целью была одна из баллист. Тварь отлично понимала, что эти орудия представляют наибольшую опасность. Воины обслуживающие машину бросились вниз по ступеням, даже не подумав выстрелить. Ящер пронесся над башней, сокрушительным ударом хвоста разнес баллисту и снова взмыл вверх, наслаждаясь испуганными криками людей.
Воины ждали следующего налета. Но дракон летел высоко, как будто что то высматривая и шевеля ртом. Никто не понимал, что он делает.
- Его ранило! – Закричал кто-то.
Солдаты закричали потрясая оружием. Но вдруг монстр издал три громких звука отдаленно напоминающие слова и вытянул вперед переднюю лапу. Вокруг нее разгорелось свечение, а потом с когтей сорвалась молния и ударила в стену. Люди, вперемешку с камнями разлетелись в разные стороны. А дракон от души захохотал. Почему то все были уверены что он делает именно это. И были правы, Анариох и правда смеялся. Но вдруг его смех оборвался, сменившись на грозный рык. В основание крыла вонзилась сверкающая золотая стрела. Дракон взревел от боли. Он круто развернулся, выискивая горящими глазами того, кому удалось его ранить.
И он нашел свою цель. На вершине небольшого замка стоял человек в красной мантии с луком, в окружении охраны.
Чудовище воинственно взревело и бросилось вниз.  Второй дракон разрушил еще одну баллисту и поднялся повыше став недосягаемым для выстрелов.Человек снова натянул лук и приготовился выстрелить, однако дракон ушел вправо, изрыгнув сияющий ледяной шар на крышу где стоял человек с луком. Крыша скрылась в ледяном облаке. Воины на стенах замолкли. Однако туман рассеялся и все увидели Барда стоящего на крыше и снова натягивающего тетиву. На этот раз стрела вонзилась дракону в морду около ноздри. Ящер в ярости заревел. Хлопая крыльями он бросился на крышу, круша и ломая кровлю. Когда он снова взлетел. С крыши раздались крики.
Бард ранен! Врача! Врача!
Воины переживали насчет своего любимого правителя, однако не смели двинуться с мест, дракон все еще кружил над городом. Хотя казалось, что он больше не собираеться нападать. Он казалось, раздумывал. Потом резко пошел вниз и приземлился возле небольшой замковой пристройки. Могучими ударами лап он разворотил стену. Показались ровные полочки с лежащими на них мешочками. Это была городская сокровищница. Как дракон узнал какое именно здание ему нужно – загадка.
Ящер снова что то прорычал. Золото, сундуки и мешки вспыхнули синим светом и исчезли.
Монстр снова поднялся в воздух. Оба дракона сделали еще два круга над Эсгаротом и улетели за горы.
                                                       = > > Комнаты для гостей

Смауг неподвижно стоял посреди разрушенного Эсгарота. Он думал над своей нелегкой долей. Его сокровища – цель его жизни, он был совершенно уверен, что пока он лежал на дне озера, проклятые гномы растащили его сокровища по своим норам. И что ему теперь делать? Ни возродиться ни умереть. От бессильной ярости Смауг сосредоточил взгляд на одном из лежащих рядом трупов. Дракон впитывал в него всю свою ярость и труп начал еле заметно светиться. Потом мертвец шевельнулся и шатаясь поднялся. Смауг удивленно на него уставился. Мертвец стоял без всяческих эмоций глядя вперед. Смауг наклонил к нему череп, с интересом разглядывая живой труп. Тот продолжал стоять и тупо смотреть вперед. Дракон легонько ткнул его когтем. Мертвец упал. Потом снова поднялся и замер. Смаугу стало любопытно. Он толкнул мертвого уже сильнее. Тот снова встал как неваляшка. Дракон готов был ухмыльнуться, но на его морде напрочь отсутствовали мышцы. Смауг сосредоточился на другом мертвеце. Тот тоже шевельнулся и встал. Дракон заинтересовался этим. От поднял еще нескольких. Все они стояли и бездумно на него смотрели. Смауг подумал, как было бы занятно, если бы они умели двигаться, хотя бы чуть-чуть. Как только он об этом подумал. Мертвые сделали один шаг вперед. Дракон засмеялся жутким мертвецким смехом. Он попробовал приказывать им бегать и прыгать. Потом стравил мертвых между собой. Смауг хохотал. Так ему еще не приходилось веселиться. Он совсем забыл о том что он сам такой же мертвец как они. Вспомнив об этом, он сразу помрачнел. Мертвые остановились.
“Должно быть, гномы снова окопались в одинокой горе” – Подумал он. Ни что ж… Теперь я нанесу им визит. С моими новыми “друзьями”. И не им одним. Как это я раньше не замечал, что командовать так приятно? Пожалуй, я создам себе небольшое войско. НЕТ! Даже империю, Государство! Вот это будет славное развлечение! Я порабощу тех, кто населяет эти земли. Те кто не захочет мне подчиниться – будут уничтожены и будут служить мне уже мертвыми! Я стану правителем Средиземья и никто не встанет у меня на пути!
Дракон лич открыл и закрыл бесплотные челюсти. Ему нравился его замысел. Смауг отправился на поиски новых трупов. Начало его империи он положит прямо здесь на пепелище города его врагов.